El panorama: Los dos rivales de GPU pueden discutir sobre quién tiene la tarjeta gráfica con aceleración de IA más potente, pero no hay duda sobre qué hardware es más caro. Nvidia ha estado vendiendo sus chips de IA de alta potencia con márgenes ridículos durante meses, y nuevas estimaciones sitúan los precios de AMD en una fracción de esos costos.
grupo citi estimados que AMD vende sus GPU de aceleración de IA MI300 por entre 10.000 y 15.000 dólares cada una, dependiendo del cliente. AMD y Nvidia no revelan públicamente estos precios, por lo que hacer estimaciones puede ser difícil, pero la evidencia indica que las tarjetas Nvidia H100 podrían costar tres o cuatro veces más que los precios de la competencia.
Después de que Team Red presentara la serie MI300 el año pasado, chocaron con Nvidia sobre si su MI300X o el H100 de Nvidia eran más rápidos, y cada empresa midió el rendimiento utilizando diferentes software y métricas. Si el H100 es superior, su ventaja de rendimiento por sí sola probablemente no explique su precio estimado de 30.000 dólares por unidad. Los listados de eBay y los comentarios de los inversores sitúan el H100 más cerca de los 60.000 dólares, posiblemente cinco veces más de lo que AMD cobra a sus mayores clientes: Microsoft y Meta.
Estimaciones anteriores sugirieron que Nvidia actualmente fabrica una ganancia del 1.000% en cada H100, pero los costes de la empresa siguen sin estar claros. El año pasado, Barron’s informó que la fabricación podría representar sólo una décima parte del precio de la GPU de la estación de trabajo, pero otros factores a considerar incluyen la memoria, los costos de mano de obra, las compras al por mayor versus las individuales, los acuerdos con compradores específicos y las regalías de propiedad intelectual para CUDA. Sin embargo, Nvidia sin duda está aprovechando su posición dominante en el mercado y la oferta increíblemente escasa de sus chips de IA.
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Mientras tanto, el dominio de su rival incentiva a AMD a rebajar las tarjetas MI300 y obtener un margen menor. La estrategia ciertamente no ha afectado el precio de las acciones de la compañía, que el El auge de la IA ha impulsado a un máximo histórico en las últimas semanas.
En una conferencia telefónica sobre resultados del cuarto trimestre de 2023, la directora ejecutiva Lisa Su revisó el objetivo de ingresos por ventas relacionados con la IA de este año de 2.000 millones de dólares a 3.500 millones de dólares. Sin embargo, Citi acusa a AMD de subestimar deliberadamente, afirmando que las ventas del MI300 se acercarán a los 5 mil millones de dólares en 2024 y a los 8 mil millones de dólares en 2025.
Team Green aún no ha publicado sus estados financieros de 2024, pero los trimestres anteriores muestran que los ingresos de la compañía se dispararon debido a la demanda de sus chips de IA. Los ingresos de Nvidia por los centros de datos, que incluyen su negocio de IA, alcanzó 14,51 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. Además, los analistas de Gartner estimar que los ingresos totales de la compañía en 2023 fueron de 23,98 mil millones de dólares.
