El panorama: Los clientes claman por las CPU Core Ultra de Intel, pero el fabricante de chips enfrenta un cuello de botella en el ensamblaje a nivel de oblea en la parte posterior. Es un problema importante, lo suficientemente grave como para que Intel proyecte ingresos planos para el segundo trimestre, en parte debido a esta limitación. Intel está avanzando rápidamente para ampliar sus capacidades en esta área, pero la demanda muestra todos los signos de seguir superando a la oferta, al menos en el corto plazo.
Intel enfrenta un desafío. Su aceleración de Core Ultra, liderada por Meteor Lake, continúa acelerándose más allá de sus expectativas originales, y se proyecta que las unidades se dupliquen secuencialmente en el segundo trimestre. Específicamente, se proyecta que las tres familias Core Ultra (Core Ultra 100 (Meteor Lake), Core Ultra 200 (Arrow Lake) y Core Ultra 200V (Lunar Lake) impulsarán los envíos por encima de los 40 millones de unidades de PC con IA para fines de 2024.
Esto suena como una gran noticia, ¿verdad? De hecho, es. Pero aquí radica el problema: la producción de Intel se ve obstaculizada por el suministro de ensamblajes a nivel de oblea, según el director general Pat Gelsinger.
En el primer trimestre, los ingresos de Intel creció en nueve por ciento año tras año a $12,7 mil millones de dólares, impulsado en parte por un aumento interanual del 31 por ciento en las ventas de computación de clientes, que representaron $7,5 mil millones de dólares de sus ingresos totales. A pesar del aumento de la demanda de PC con IA, el fabricante de chips informó una pérdida total de 437 millones de dólares durante el trimestre. Además, la previsión de ingresos para el segundo trimestre, que oscilaba entre 12.500 y 13.500 millones de dólares, no alcanzó los 13.600 millones de dólares esperados por los analistas financieros.
Una razón para los ingresos planos previstos en el segundo trimestre, según Gelsinger y el director financiero David Zinsner, es el cuello de botella en el ensamblaje a nivel de oblea.
«Los ingresos estacionales de los clientes están limitados por el suministro de ensamblaje a nivel de oblea, lo que está afectando nuestra capacidad para satisfacer la demanda de nuestras PC con IA basadas en Core Ultra», Gelsinger dicho durante la llamada de ganancias.
Intel ha estado abordando este problema mediante en expansión capacidad de semiconductores en Estados Unidos, Europa y Asia. Gelsinger mencionó en una conferencia de prensa en Taipei a fines del año pasado que la compañía está implementando capacidades de fabricación de empaques de chips y ensamblaje a nivel de obleas en Malasia. Además, en Estados Unidos, Intel está construyendo nuevas fábricas en Oregón, Arizona, Nuevo México y Ohio. También ha revelado importantes planes de inversión en Irlanda, Polonia y Alemania para construir fábricas de semiconductores de vanguardia.
Sin embargo, al igual que sus competidores, Intel está descubriendo que la demanda supera a la oferta. gelsinger explicado Intel ha estado cumpliendo con los compromisos existentes con sus clientes, pero muchos están regresando y solicitando envíos adicionales en diferentes mercados.
La compañía está «corriendo para ponerse al día con esas solicitudes positivas», dijo, atribuyendo la restricción al ensamblaje de nivel de oblea back-end, que es una de las nuevas capacidades incluidas en Meteor Lake y productos posteriores de clientes. «Así que estamos trabajando para ponernos al día y construir más capacidad de ensamblaje a nivel de oblea para cumplir con esos requisitos».
Gelsinger reconoció que la demanda sólo se intensificará con la esperada actualización de Microsoft a Windows 11. «Agregue un ciclo de actualización de Windows de la segunda mitad, que creemos que está en marcha, y Core Ultra está de moda», dijo Gelsinger.