dinero justoun banco digital con sede en Lagos y sede en París, está en conversaciones para adquirir Asuntoun banco digital basado en crédito que ofrece servicios financieros y de nómina a clientes en Nigeria y Kenia, en un acuerdo de acciones por valor de 20 millones de dólares, dijeron las fuentes a TechCrunch.
La medida indica el interés de FairMoney en aumentar su base de clientes expandiéndose a más países, específicamente Kenia. Pero también subraya los desafíos que enfrentan las fintechs en África en medio de un mercado desafiante para las nuevas empresas a nivel mundial: un acuerdo de 20 millones de dólares en acciones equivaldría aproximadamente a la cantidad que Umba recaudó de inversionistas externos.
Las negociaciones de adquisición aún se encuentran en sus primeras etapas, según las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a la naturaleza confidencial de los detalles. FairMoney y Umba no respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación.
Umba, fundada por Tiernan Kennedy y Barry O’Mahony en San Francisco en 2018, se lanzó como un banco digital basado en crédito dirigido a mercados emergentes. Proporciona servicios bancarios como préstamos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de depósito fijo y pago de facturas a clientes de Nigeria y Kenia.
Hasta la fecha, el banco digital ha obtenido alrededor de 20 millones de dólares en financiación, según PitchBook. datos. Entre sus inversores se incluyen Costanoa Ventures, el cofundador de Monzo, Tom Blomfield, Lachy Groom, ACT Ventures, Lux Capital, Palm Drive Capital, Banana Capital y Streamlined Ventures.
Mientras tanto, FairMoney ha sido Respaldados por empresas como Tiger Global, DST, Speedinvest y otras y ha recaudado poco más de 57 millones de dólares, según Libro de tono. La última vez que se valoró fue de entre 400 y 500 millones de dólares tras una ronda puente el año pasado.
FairMoney, mejor conocida por sus servicios de préstamos en Nigeria, ha estado buscando más vías de expansión. En 2020, FairMoney entró ambiciosamente India como su segundo mercadopero más allá de un actualización de impulso en 2021no ha hecho ninguna revelación más reciente sobre cómo le está yendo a ese negocio.
FairMoney también ha estado ampliando su producto. La aplicación homónima de la startup se lanzó originalmente como prestamista digital en Nigeria hace seis años. Desde entonces, ha agregado otros servicios financieros, como tarjetas de débito, transferencias y pagos. Dice que tiene más de seis millones de clientes minoristas.
Las adquisiciones anteriores de FairMoney han incluido fuerza de pagouna submarca de N respaldada por YCel servicio de pagos comerciales de Nigeria CrowdForce, que adquirió en un acuerdo de efectivo y acciones por valor de entre 15 y 20 millones de dólares.
«Nos vemos a nosotros mismos como un banco minorista, pero la línea entre comerciantes y minoristas a menudo es borrosa», dijo a TechCrunch el director ejecutivo de FairMoney, Laurin Hainy, en una entrevista el año pasado sobre la adquisición de PayForce. «Hemos pensado cada vez más en el espacio comercial y vemos muchas sinergias potenciales entre lo que PayForce y nosotros hemos construido de forma independiente».
Umba también comenzó como un banco digital centrado en el comercio minorista en Nigeria antes de diversificar su oferta para incluir financiación comercial y productos de banca empresarial en el país de África occidental, así como en Kenia. Google Play indica más de 1 millón de instalaciones de su aplicación, pero no se revela el número de usuarios registrados y activos.
La posible adquisición de Umba por parte de FairMoney puede no depender únicamente del número de usuarios o de la oferta de productos. Por un lado, Umba lanzó productos comerciales y comerciales en los últimos cuatro meses, por lo que es improbable que haya obtenido tracción y volúmenes significativos en ese período de tiempo. Es probable que FairMoney esté más interesado en la licencia de microfinanzas de Umba, obtenida en 2022 mediante la adquisición de un participación mayoritaria en Daraja Microfinance Bank. Esta licencia permite a Umba ofrecer servicios bancarios en Kenia.
Obtener una licencia de banco de microfinanzas en Kenia puede resultar complicado. A diferencia de Nigeria, que tiene más de 600 licencias de bancos de microfinanzas, Kenia sólo tiene 14 de esas licencias. Para FairMoney, adquirir Umba podría agilizar la entrada a Kenia, evitando el largo proceso de concesión de licencias que le llevó a Umba tres años. Como tal, una adquisición podría hacer que FairMoney aproveche la infraestructura existente de Umba o combine ambas capacidades de tecnología financiera para lanzar sus servicios en Kenia.
Las fuentes nos dicen que si bien Umba no estaba buscando activamente una venta, puede encontrar atractiva la oferta de FairMoney, particularmente teniendo en cuenta su situación financiera actual. Entre enero y junio de 2023, la fintech generó 335.000 dólares en ingresos e incurrió en 1,54 millones de dólares en gastos, como se describe en una presentación para inversores obtenida por TechCrunch.
Además, después de conseguir un Ronda de financiación Serie A de 15 millones de dólares Con una valoración de 60 millones de dólares en febrero de 2022, Umba buscó más financiación en diciembre pasado. Al final, recaudó una ronda puente de 1,55 millones de dólares con una valoración de sólo 25 millones de dólares, lo que está en línea con la oferta de FairMoney. Las fuentes afirman que la fintech podría estar considerando otras opciones.
En medio del auge de las fintech, los bancos digitales y los bancos retadores en África atrajeron decenas de millones de dólares en inversiones de capital de riesgo, estimulando el surgimiento de numerosos actores con planes para desafiar a los tradicionales.
Ahora la historia es diferente. La financiación de capital de riesgo sigue reduciéndose y muchas de las grandes apuestas no se están desarrollando según lo previsto, ya que las empresas no cumplen con sus objetivos de crecimiento y enfrentan economías unitarias desafiantes. Eso ha llevado a más conversaciones sobre fusiones y adquisiciones. Precisamente este mes, el neobanco nigeriano Carbon adquirió Vella Finance, un proveedor de servicios bancarios centrado en las PYME. Y la posible adquisición de Umba por parte de FairMoney, si tiene éxito, marcaría su segundo acuerdo en dos años.