.406 Empresasuna firma de riesgo con sede en Boston que invierte en nuevas empresas centradas en la atención médica, datos e inteligencia artificial y ciberseguridad, cerró su quinto fondo con 265 millones de dólares en compromisos de capital.
La firma fue fundada por Liam Donohue, quien fue el fundador de la firma de riesgo de Boston Arcadia Partners, y otros dos socios, incluida Maria Cirino, cofundadora de la empresa de servicios de seguridad gestionados Guardent, y el ex director financiero de Razorfish, Larry Begley.
El nuevo fondo está respaldado por un grupo de socios comanditarios nuevos y existentes, incluidos fondos universitarios, fundaciones, planes de pensiones e inversores estratégicos. Incluyendo el nuevo fondo, la empresa de 18 años ha recaudado más de 1.400 millones de dólares en sus cinco fondos principales y tres fondos de oportunidad.
Equipo de inversión de .406 Ventures: de pie, desde la izquierda, Graham Brooks, Greg Dracon, Liam Donohue, Payal Agrawal Divakaran, Kathryn Taylor Reddy y Kevin Wang. Arrodillados, desde la izquierda, Austin Kwoun y Rebecca Redfield. Créditos de imagen: .406 Empresas
Ha pasado un tiempo desde que TechCrunch se puso al día con la empresa.. Hablando recientemente con Donohue, dijo que el enfoque de .406 Ventures no ha cambiado mucho durante ese tiempo. La empresa continúa invirtiendo en esas mismas tres industrias y aprovecha la Ecosistema tecnológico de Bostonaunque sí invierte a nivel nacional.
Sin embargo, a diferencia de algunos de los fondos anteriores de la empresa, Donohue está viendo que más fundadores regresan para realizar nuevas inversiones.
«Queríamos ser socios para que un fundador volviera a nosotros para lo siguiente», dijo Donohue a TechCrunch. “En los fondos uno y dos, tuvimos un par de fundadores repetidos. En los fondos más recientes, estoy emocionado de ver regresar a tantos grandes socios recurrentes que un tercio del cuarto fondo fueron fundadores recurrentes, y esperaría más o menos lo mismo en el fondo cinco”.
A lo largo de dos décadas, la firma ha reunido una cartera de 87 empresas, muchas de las cuales salieron o se hicieron públicas. Más recientemente, entre ellos se incluye Iora Health, adquirida por OneMedical en 2021 y ahora parte de Amazon Health. La empresa de salud conductual AbleTo pertenece a Optum Health. Mientras tanto, Negro carbón y Tecnologías de salud en la nube son parte de VMware, mientras que Travelers adquirió la compañía de seguros de ciberseguridad Corvus en 2023.
.406 Ventures ya ha invertido en cuatro empresas del nuevo fondo, incluida Portrait Analytics, el desarrollador de una plataforma de inteligencia artificial generativa para la investigación de inversiones y la creación de tesis. Donohue dijo que invertirá en más de 20 empresas con el nuevo fondo.
Al analizar las nuevas empresas dentro de los tres sectores verticales de atención médica, datos e inteligencia artificial y ciberseguridad, la empresa considera una serie de factores, como el plan de infraestructura, especialmente ahora que la inteligencia artificial está en todas partes. También aprovecha los consejos ejecutivos de más de 100 operadores de alto nivel de empresas Fortune 500.
“Nos preguntamos: ‘¿Cuáles son las nuevas tecnologías que necesitarán protección o que mejorarán y cambiarán los factores de amenaza?’ Dijo Donohue. «Siempre esperamos entre tres y cinco años y anticipamos dónde estarán las vulnerabilidades y luego quién creará las protecciones para esto».
