La demanda de procesadores de alto rendimiento para el entrenamiento de IA se está disparando y, en consecuencia, también lo está la demanda de los componentes que forman parte de estos procesadores. Tanto es así que SK hynix anuncia públicamente esta semana que la capacidad de producción de memoria de alto ancho de banda (HBM) de la compañía ya se agotó para el resto de 2024, e incluso la mayor parte de 2025 también se agotó.
SK hynix produce actualmente varios tipos de memorias HBM para clientes como Amazon, AMD, Facebook, Google (Broadcom), Intel, Microsoft y, por supuesto, NVIDIA. Este último es un consumidor especialmente prolífico de memoria HBM3 y HBM3E para sus aceleradores H100/H200/GH200, ya que NVIDIA también está trabajando para satisfacer lo que sigue siendo una demanda insaciable (e insatisfecha) de sus aceleradores.
Como resultado, los pedidos de memorias de HBM, que ya se realizan con meses de anticipación, se están retrasando hasta bien entrado 2025, ya que los proveedores de chips buscan asegurar el suministro de las pilas de memoria críticas para su éxito.
Esto ha convertido a SK hynix en el segundo proveedor de memorias HBM en los últimos meses en anunciar que se agotaron hasta 2025, tras un anuncio anterior de Micron sobre su producción HBM3E. Pero de los dos anuncios, el de SK hynix es posiblemente el más significativo hasta el momento, ya que la capacidad de producción de HBM de la empresa surcoreana es mucho mayor que la de Micron. Entonces, si bien las cosas eran simplemente «interesantes» con el más pequeño de los tres grandes fabricantes de memorias agotados hasta 2025, las cosas están adquiriendo una perspectiva más preocupante (y limitada) ahora que SK hynix también lo está.
SK hynix controla actualmente aproximadamente entre el 46% y el 49% del mercado de HBM y no se espera que su participación caiga significativamente en 2025, según la firma de seguimiento del mercado. fuerza de tendencia. Por el contrario, la cuota de Micron en el mercado de memorias de HBM se sitúa entre el 4% y el 6%. Dado que el suministro de HBM de ambas compañías está agotado durante la mayor parte de 2025, probablemente estemos ante un escenario en el que más del 50% del suministro total de HBM3/HBM3E de la industria para los próximos trimestres ya esté agotado.
Esto deja a Samsung como el único miembro del grupo que no ha comentado hasta el momento la demanda de HBM. Aunque la memoria es un producto básico altamente fungible, sería sorprendente que Samsung no enfrentara una demanda similar. Y, en última instancia, todo esto apunta a que la industria está entrando en una escasez de memoria HBM3.
Por otra parte, SK hynix dijo que está probando pilas HBM3E de 12 Hi y 36 GB con los clientes y que comenzará los envíos en volumen en el tercer trimestre.