Después de un período de lento crecimiento, están surgiendo señales de un repunte en el mercado mundial de semiconductores, impulsado por un aumento en la demanda de tecnologías de inteligencia artificial.
La Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) informó esta semana que las ventas globales de la industria de semiconductores alcanzaron los 48.000 millones de dólares en noviembre de 2023. Esta cifra representa un aumento del 5,3% respecto a los 45.600 millones de dólares registrados en noviembre de 2022 y muestra un aumento del 2,9% respecto de los 46.600 millones de dólares. total en octubre de 2023.
«Las ventas mundiales de semiconductores aumentaron año tras año en noviembre por primera vez desde agosto de 2022, una indicación de que el mercado mundial de chips sigue ganando fuerza a medida que entramos en el nuevo año», dijo John Neuffer, presidente y director de SIA. CEO. «De cara al futuro, se prevé que el mercado mundial de semiconductores experimente un crecimiento de dos dígitos en 2024».
Esto se suma a que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) superó las estimaciones de ingresos del cuarto trimestre y después de un informe de SEMI de que el crecimiento podría reanudarse en 2024, con una previsión de ventas que alcanzará un nuevo máximo de 124 mil millones de dólares en 2025.
Otras organizaciones de investigación, incluida IDC, han revisado sus pronósticos del mercado de semiconductores, señalando un cambio y prediciendo un crecimiento acelerado para el próximo año.
Por qué el impulso de la demanda actual es diferente al anterior
Como ocurre con muchas otras cosas que configuran el panorama tecnológico en este momento, la IA desempeñará un papel vital en la recuperación del mercado de chips. El mercado de chips de IA está ganando impulso, impulsado por la importante participación de actores clave.
Nvidia y AMD han anunciado nuevos chips de IA para computadoras de escritorio. Intel está dando un paso estratégico en este espacio, lanzando chips habilitados para IA para el sector automotriz. El mejor desempeño de TSMC también se debió principalmente a la fuerte demanda de los sectores de inteligencia artificial.
Esto significa que existe una distinción en el mercado actual en comparación con los motores de crecimiento anteriores. Los analistas señalan que cada década, la industria de los semiconductores ha sido impulsada por productos específicos. Una vez fueron las computadoras portátiles, seguidas de los teléfonos inteligentes y, en el medio, los chips gráficos y para juegos. Lo que hace que la revolución actual sea significativa es que el factor impulsor es un concepto, no un producto tangible.
«La tendencia actual es la IA, pero lo interesante, en mi opinión, es la diferencia con las tendencias anteriores», dijo Arun Mampazhy, analista de mercado independiente. “Antes, los impulsores se basaban en productos (teléfonos inteligentes, chips de juegos, etc.), mientras que la IA se basa en conceptos. Ahora, estamos viendo una situación en la que un concepto está impulsando la demanda de chips, y esto podría permear todo, desde los automóviles impulsados por IA, como los autos sin conductor, hasta el siguiente nivel de IA en los teléfonos inteligentes. Será interesante ver cómo se desarrolla esto”.
La otra cara, señaló Mampazhy, es si podrá estar a la altura de las expectativas que lo rodean.
«La IA es un factor determinante importante», añadió Mampazhy. “Se diferencia de tendencias anteriores en que se basa en conceptos más que en productos. Si se estabilizará o seguirá creciendo es algo que el tiempo dirá”.
Manish Rawat, analista de semiconductores de TechInsights, señaló que los fabricantes de chips deben concentrarse en desarrollar soluciones óptimas para las cargas de trabajo de IA y la optimización de chips para ganar dominio en el mercado. El desarrollo de CPU energéticamente eficientes para dispositivos perimetrales será el resultado de la transición hacia la informática perimetral, impulsada por las demandas del procesamiento en tiempo real.
«Dado que las aplicaciones de IA necesitan soluciones personalizadas, la personalización se vuelve esencial y requiere trabajar con desarrolladores de software de IA», dijo Rawat. “Mantener una ventaja competitiva requiere una inversión constante en I+D, y las colaboraciones entre nuevas empresas e instituciones académicas podrían fomentar la innovación. Es esencial implementar medidas de seguridad, como el cifrado basado en hardware, para salvaguardar los sistemas de IA”.
Para el desarrollo y la innovación a largo plazo en el futuro impulsado por la IA, son esenciales una gestión eficaz de la cadena de suministro global y un cumplimiento normativo que tenga en cuenta consideraciones éticas. Para que las empresas de semiconductores se posicionen adecuadamente en el panorama cambiante, deben negociar estas posibilidades y dificultades.
Desafíos por delante, pero también oportunidades
Las aplicaciones de IA requieren hardware especializado, como GPU y TPU. Esto significa que los fabricantes de semiconductores deben invertir significativamente en I+D. Diseñar y fabricar estos chips personalizados requiere un conocimiento profundo de los algoritmos de IA. La industria de los semiconductores enfrenta desafíos para mantenerse al día con la rápida expansión del sector de la IA y la evolución de los modelos y algoritmos de IA.
«Es esencial seguir financiando la I+D y mantener un entorno de fabricación flexible», afirmó Rawat. “Las tensiones geopolíticas y los acontecimientos mundiales pueden provocar interrupciones en la cadena de suministro en el sector de los semiconductores. La estabilidad de la cadena de suministro es fundamental dada la creciente demanda de semiconductores vinculados a la inteligencia artificial. Para reducir posibles interrupciones y mantener la resiliencia, las empresas necesitan diversificar sus proveedores, tener acceso a las materias primas necesarias y crear planes de respaldo”.
Además, mientras las empresas luchan por contratar y mantener una fuerza laboral adecuada, la falta de personas especializadas en la creación de tecnologías de semiconductores de vanguardia para aplicaciones de IA puede impedir la innovación y el desarrollo de productos.
Pero no todo es sombrío. Las empresas de semiconductores tienen numerosas opciones estratégicas para beneficiarse del creciente mercado provocado por la creciente demanda de aplicaciones de IA. En primer lugar, centrarse en la industria de la IA permite un mercado más grande, lo que aumenta las ganancias y la participación de mercado.
«Trabajar juntos y establecer alianzas con empresas de inteligencia artificial puede impulsar la oferta de productos, acelerar la innovación y satisfacer mejor las demandas del mercado», afirmó Rawat. “Ampliar la oferta de productos para adaptarse a las diversas necesidades de la industria de la inteligencia artificial fortalece la resiliencia y atrae una mayor base de clientes. Invertir dinero en tecnologías de vanguardia como chips neuromórficos y computación cuántica brinda a las empresas una ventaja competitiva y las coloca a la vanguardia de la innovación en IA. Mantener el liderazgo en el desarrollo de la IA y el diseño de semiconductores requiere una inversión constante en I+D”.
Además, el éxito a largo plazo en el siempre cambiante mercado de semiconductores de IA requiere desarrollar talento, ampliar la oferta de productos, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, formar asociaciones estratégicas, estar atento a las tecnologías futuras y monitorear estos desarrollos.
La dominación asiática continuará, pero Estados Unidos podría recuperarse
A pesar de los recientes esfuerzos de Estados Unidos y Europa por ingresar al mercado de fabricación de semiconductores, se espera que los países asiáticos tomen la delantera. Según SIA, a nivel regional, las ventas interanuales aumentaron un 7,6 por ciento en China y un 7,1 por ciento en el resto de Asia Pacífico. Europa y América registraron aumentos del 5,6 y el 3,5 por ciento, respectivamente.
SEMI espera que China, Taiwán y Corea sigan siendo los tres principales destinos del gasto en equipos hasta 2025. Se prevé que China mantenga la posición de liderazgo durante el período previsto a medida que la facturación de equipos de la región siga aumentando.
Sin embargo, Mampazhy señaló que los recientes esfuerzos para aumentar la fabricación en suelo estadounidense podrían tener un impacto en el corto plazo.
«En términos de ingresos, es muy probable que el porcentaje de fabricación en suelo estadounidense aumente debido a los esfuerzos de Samsung, TSMC e Intel, especialmente porque es probable que estas fuentes tengan márgenes de beneficio mucho más altos porque se centran en nodos avanzados», dijo Mampazhy. . “En ese sentido, Estados Unidos está preparado para un repunte del sector manufacturero. Sin embargo, aún está por verse en qué medida este crecimiento está impulsado exclusivamente por empresas estadounidenses”.
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