Microsoft ha lanzado un asistente Copilot para profesionales de finanzas que, según afirma, automatizará procesos repetitivos y proporcionará un acceso más rápido a los datos financieros.
Copilot for Finance, presentado la semana pasada, conecta las aplicaciones de productividad de Microsoft (las más importantes, Excel y Outlook) con los sistemas financieros existentes del cliente para brindar acceso a la información mediante la interfaz Copilot.
«Copilot for Finance puede agilizar las auditorías al extraer y conciliar datos con un simple mensaje, simplificar los cobros al automatizar los planes de comunicación y pago, y acelerar los informes financieros al detectar variaciones con facilidad», Emily He, vicepresidenta corporativa de marketing de aplicaciones comerciales de Microsoft, dijo en una publicación de blog.
La herramienta de IA generativa (genAI) puede realizar varias funciones en Excel, incluida la creación automatizada de informes de conciliación (donde los conjuntos de datos se comparan y validan para su precisión) y el Copilot puede generar conocimientos y sugerir formas de abordar las discrepancias.
También puede realizar análisis de variaciones en Excel utilizando indicaciones de lenguaje natural para «revisar conjuntos de datos en busca de anomalías, riesgos y valores incomparables», dijo Charles Lamanna, otro vicepresidente corporativo de plataformas y aplicaciones comerciales de Microsoft. en una publicación separada. «Este tipo de análisis ayuda a las finanzas a proporcionar información estratégica a los líderes empresariales sobre dónde se están cumpliendo, superando o no los resultados financieros planificados y por qué».
Según Microsoft, Copilot también se puede utilizar para incorporar datos de aplicaciones de planificación financiera y ERP a documentos de Excel.
En Outlook, la herramienta puede admitir procesos de cobranza, y una integración entre Copilot y Dynamics 365 Finance permite al asistente genAI sugerir cuentas prioritarias y ayudar a redactar correos electrónicos con planes de pago personalizados para los clientes.
La herramienta también tiene integraciones con ERP de terceros y herramientas financieras de proveedores de software como SAP.
El lanzamiento de Copilot for Finance es oportuno, dijo Moutusi Sau, analista vicepresidente del equipo de asesoramiento e investigación de servicios financieros CIO de Gartner, dado el aumento del interés en los bancos por las herramientas genAI. Aproximadamente el 40% de los CIO del sector bancario ya han implementado herramientas genAI, dijo, y otro 60% planea hacerlo dentro de los próximos 12 meses.
Las funciones de tesorería tienen una “gran necesidad de conciliación y hemos visto que los bancos a menudo tienen que personalizar esa solución y crear la suya propia, por lo que incorporarla en Excel es una gran medida”, dijo. Sau considera que la capacidad de realizar análisis de varianza en Excel resulta atractiva para los profesionales de las finanzas.
Copilot for Finance está actualmente disponible en versión preliminar pública y aún no se ha anunciado ningún precio. es uno de varios copilotos que Microsoft ha desarrollado, con herramientas similares dirigidas al personal de ventas y servicio, por ejemplo. Microsoft también ha integrado el asistente genAI en su conjunto de aplicaciones de oficina Microsoft 365como Teams, Word, Outlook y más.
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