El reciente acuerdo de Intel para fabricar chips para la UMC de Taiwán en sus fábricas de Arizona marca una alineación estratégica con la Ley CHIPS de EE. UU., que busca aumentar la capacidad de fabricación de chips en suelo estadounidense. También señala un cambio significativo en la industria de los semiconductores, entrelazando la expansión tecnológica con la dinámica geopolítica.
UMC e Intel desarrollarán juntos una nueva tecnología de fabricación dirigida a aplicaciones como redes, dispositivos móviles e infraestructura de comunicaciones, y se espera que la producción comience en Ocotillo, Arizona, en 2027. Esto, dijeron, brindará a los clientes “acceso a una gama de semiconductores geográficamente diversa”. cadena de suministro.»
Las empresas ya han visto las consecuencias que una cadena de suministro de semiconductores excesivamente concentrada puede tener en el suministro de PC, teléfonos y otros dispositivos electrónicos, algunos de los cuales escasearon durante meses después de los confinamientos por el COVID.
Los clientes de UMC incluyen a los fabricantes de chips móviles Qualcomm y MediaTek. La mayoría de sus 12 fábricas están en Taiwán, y otras en China, Japón y Singapur. Actual Tensiones geopolíticas en Taiwán plantean más preocupaciones sobre la diversidad en la cadena de suministro.
La génesis de este acuerdo comienza con la necesidad de Intel de tener más capacidad de fabricación cuando muchos otros fabricantes de chips se han convertido en empresas exclusivamente de diseño.
El cambio de estrategia de Intel
Históricamente, Intel ha hecho de todo, desde el diseño hasta la fabricación y comercialización de sus propios chips. En 2021, Intel anunció su plan Integrated Device Manufacturing (IDM) 2.0donde el director ejecutivo, Pat Gelsinger, describió un plan agresivo para ampliar la capacidad de fabricación de la empresa.
Dejar de fabricar chips es una tendencia, dado que es más eficiente en términos de capital especializarse en el diseño que en la fabricación de chips. Pero en ese momento, Gelsinger identificó que ahora se puede ganar dinero en el lado fabuloso dado el duopolio que GlobalFoundries y TSMC tienen en el negocio fabuloso.
La asociación de Intel con UMC representa un cambio estratégico de su función tradicional de IDM de diseñar y fabricar únicamente sus propios dispositivos a ingresar al negocio de fundición o fabricación de semiconductores por contrato, convirtiéndose en un fabricante agnóstico. Esto realmente es IDM 2.0 en pleno apogeo.
Como TrendForce señaló en una nota recientelas dos empresas se complementan bien cuando se trata de una expansión de capacidad rentable.
Impacto en los precios de los semiconductores
El acuerdo, escribe TrendForce, podría remodelar la industria de los semiconductores al reducir los costos, permitiendo la entrada de UMC en el mercado FinFET, al tiempo que mejora la transición del modelo de fundición de Intel.
Dicen que aún no hay suficientes datos para determinar cómo afectará esto a los precios, aunque muchos analistas confían en que el mercado dará la bienvenida a una mayor competencia.
UMC, por su parte, no hará comentarios, ya que un portavoz dijo por correo electrónico que «el resto del acuerdo aún no está listo para ser discutido en público».
La política de la fabricación de chips
Estados Unidos quiere desesperadamente más capacidad de semiconductores en tierra y está frustrado por el progreso en Arizona. en gran parte con TSMC – ha sido lento y plagado de conflictos laborales y reveses tecnológicos.
La Ley CHIPS de Washington destina decenas de miles de millones de dólares para alentar a las empresas de semiconductores a establecer capacidades de fabricación en Estados Unidos. Tal como está escrito, el proyecto de ley permite que el dinero fluya hacia empresas extranjeras, siempre que se establezcan en Estados Unidos.
Pero hay cada vez más llamados para asegurar que Intel, una empresa estadounidense, obtenga la porción más grande del pastel.
«Si Samsung, TSMC y otros están construyendo en EE. UU., deberíamos estar contentos por eso». Se cita a Gelsinger diciendo. “Todo mi I+D esencial se realiza aquí. La mayor parte de su trabajo se realiza en el extranjero. Nosotros [Intel] debería beneficiarse más”.
La asociación con UMC permitiría a Intel dar un salto adelante en capacidad en nodos de procesos maduros.
Del lado de Taiwán, también hay un impulso para desvincularse de China y expandir el comercio con Estados Unidos y otros países. Ahora mismo, El mayor socio comercial de Taiwán es Chinay al gobierno de Taipei ciertamente le gustaría cambiar esto impulsando la diversificación.
La política del gobierno hacia el Sur es Fomentar la inversión en India y Vietnam.pero estas naciones simplemente no tienen la industria tecnológica madura que tiene Estados Unidos.
También está la cuestión de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y el intento de apaciguar a una posible Casa Blanca de Trump.
El presidente anterior ya le ha dicho a Fox News que Taiwán le ha quitado negocios a Estados Unidos, y si bien puede ser difícil leer las hojas de té de su potencial política exterior, este tipo de retórica atrae a una base que simpatiza con el proteccionismo.
Pero para Taiwán es una cuerda floja difícil de caminar. Uno de los principios rectores de su defensa es el llamado ‘»escudo de silicona”Eso sirve como forma de disuasión. La teoría es que China sería disuadido de atacar a Taiwán ya que las consecuencias para el suministro mundial de semiconductores serían tan dañinas que causarían un daño considerable a la economía de China.
Si el mundo dependiera menos de los chips de Taiwán y más de los semiconductores fabricados en otros lugares, entonces el escudo ya no sería una pieza de armadura tan eficaz.
Eso sería malo para Taiwán, y también para los compradores de semiconductores del mundo, que aún sufrirían cualquier interrupción en la capacidad de fabricación de la isla.
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