Por qué es importante: El auge de la computación con IA está a punto de remodelar la economía del centro de datos. Esto puede ser tan simple como que Nvidia desplace a Intel, pero también podría conducir a un cambio sistemático mucho más amplio.
Durante la última década, la dinámica del centro de datos ha sido comparativamente estable. Los principales constructores de centros de datos (los hiperescaladores «Super 7» y algunos otros) han capturado la mayor parte del valor de la nube. Consumen entre el 50% y el 60% de la electrónica empresarial, lo que les otorga un inmenso poder de compra. En contra de ellos ha habido un grupo de proveedores en constante consolidación que se han mantenido firmes en el frente del margen, pero ha sido terrible para las nuevas empresas que se quedaron sin casi ningún margen de maniobra para abrir cualquier parte del mercado.
¿Quiénes son los hiperescaladores «Super 7»?
Los principales hiperescaladores del mundo son gigantes tecnológicos conocidos por sus vastas redes globales de centros de datos que impulsan la computación en la nube y los servicios de Internet. Este grupo de élite suele incluir Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Facebook (Meta), Alibaba Cloud, Apple y Tencent Cloud.
Esto comenzó a cambiar con la eliminación autoinfligida por parte de Intel de su propia hoja de ruta tecnológica. Eso cambió un poco la balanza a favor de AMD, lo que los hizo duplicar efectivamente su participación en el mercado, pero también abrió la puerta a la computación heterogénea (ver: La muerte de la computación general). Al principio, eso significaba en gran medida fabricar chips propios de los hiperescaladores, pero ahora ha llevado al «boom de la IA».
Esto plantea la pregunta crítica de cómo cambiará esto la economía de los centros de datos.
Vemos cuatro escenarios potenciales:
- El caso base en el que Nvidia reemplaza a Intel como proveedor líder de silicio para centros de datos, pero todo lo demás sigue prácticamente igual.
- Fragmentación – Nvidia sigue siendo el mayor proveedor durante un tiempo, pero con el tiempo da paso a un panorama muy fracturado en el que Nvidia compite ferozmente contra AMD y un Intel rejuvenecido, así como con toda una gama de chips de cosecha propia y alguna que otra startup. Esto favorece en gran medida a los hiperescaladores cuyos presupuestos de inversión disminuyen a medida que sus proveedores quedan atrapados en la competencia de precios.
- El mundo de Jensen – Nvidia se convierte en el proveedor dominante no sólo de semiconductores para centros de datos, sino también de diseño y arquitectura de centros de datos. Los usuarios empresariales en general comienzan a adoptar en gran medida el software de Nvidia, como NIM y Omniverse. Esto obliga a los hiperescaladores a hacer lo mismo para mantener contentos a sus clientes. La economía cambia fuertemente a favor de Nvidia y todos los hiperescaladores luchan por encontrar alternativas sin dejar de depender de Nvidia, cuyas ambiciones de software continúan creciendo.
- Ciencia ficción – La IA va más allá de las herramientas generativas y miles de mejoras «internas». Los agentes de IA se vuelven viables y fronteras completamente nuevas del uso digital que antes parecían una fantasía se vuelven reales, posiblemente incluso Inteligencia artificial general (AIG). En este escenario, descartamos por completo el viejo manual y reescribimos completamente la pila de valores: a Nvidia probablemente le vaya bien en esto, pero cualquier cosa podría suceder a medida que surjan nuevos gigantes del software y reescriban la economía de la industria con sus propios chips o alguna nueva arquitectura de centro de datos. .
En esta etapa, todo esto es posible, aunque si tuviéramos que adivinar diríamos que terminamos en algún lugar entre los dos primeros escenarios. Nvidia parece estar en una muy buena posición en este momento, pero tiene sus vulnerabilidades y, lo que es más importante, todo el panorama se mueve demasiado rápido como para saber algo con certeza.
Y para ser claros, por paisaje realmente nos referimos software. El ritmo de desarrollo en este frente es lo más emocionante que hemos visto en mucho tiempo y nuestra sensación es que aún puede avanzar mucho más en los próximos años. A través de todo esto, un factor importante a considerar es cuán amplia es la visión de Huang.
Sus conferencias magistrales y otras charlas hablan sobre temas de gran visión como la IA soberana, las fábricas de IA, el diseño de medicamentos y los pronósticos meteorológicos hiperprecisos. Nosotros no Compre la mayor parte de esto, pero crea que La superpotencia de Nvidia y Huang es hacer muchas apuestas grandes, muchas de las cuales nunca se materializan. Dicho esto, no debemos apresurarnos a descartarlo todo.
Enterradas bajo las grandes palabras de los discursos de apertura se encuentran algunas ideas importantes. Por ejemplo, la idea de una «fábrica de IA» o un proveedor de servicios en la nube no alineado, que opere independientemente de los hiperescaladores, es algo que podría surgir de la contienda actual. Nuestro punto aquí es reconocer que, como siempre, el negocio de la tecnología es constantemente propenso a cambios rápidos y radicales. Es muy probable que el status quo de los últimos 10 años cambie pronto en algunos aspectos importantes.