Datos breves de InsightlyPrecios: Ofrece una versión de CRM, con niveles pagos a partir de $29 por usuario al mes. Características clave:
|
Insightly es una plataforma basada en la nube software de gestión de relaciones con el cliente que ofrece sólidas herramientas de productividad y gestión de proyectos. Los canales de ventas, los paneles de rendimiento y el seguimiento de proyectos lo convierten en un excelente software para gestionar procesos de ventas completos, desde la generación de leads hasta las tareas posventa.
La aplicación móvil asociada con Insightly tiene limitaciones en el acceso a datos sin conexión y la versión gratuita solo está disponible para hasta dos usuarios con funciones limitadas. Esto lo hace menos que ideal para organizaciones más grandes o en crecimiento que desean una solución CRM escalable sin pagar por un nivel superior. Debido a esto, existen otros proveedores a considerar.
Precios
- Prueba gratuita de 14 días.
- CRM gratuito: Gratis para hasta dos usuarios y 2500 registros.
- Más: $29 por usuario por mes, facturado anualmente.
- Profesional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente.
- Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente.
Características clave de Insightly
Libros de precios y cotizaciones.
Las organizaciones pueden crear registros completos de todos los productos o servicios que ofrecen con la función de cotizaciones, listas de precios y productos de Insightly (Figura A). Luego, los usuarios individuales pueden producir cotizaciones de marca a partir de plantillas para configurar y cotizaciones de precios directamente dentro de la herramienta CRM. Esto permite realizar un seguimiento de las ofertas desde el centro y cerrarlas más rápido.
Gestión de proyectos
Con Insightly, los representantes de ventas pueden convertir las oportunidades entrantes en proyectos reales con sus funciones de gestión de proyectos y tareas (Figura B). Esta es una herramienta de posventa que etiqueta las oportunidades como ganadas y luego transfiere todos los detalles, registros, tareas y más directamente a una nueva cartera de proyectos. Esto garantiza que esos proyectos y relaciones sigan siendo gestionados y monitoreados adecuadamente por los equipos correctos.
Informes de rendimiento
Insightly ofrece paneles de rendimiento e informes que se pueden personalizar para que las organizaciones ingresen sus indicadores clave de rendimiento únicos (Figura C). Los usuarios podrán ver las métricas clave en tiempo real de un vistazo. A través del plan Profesional de Insightly, las empresas pueden tener hasta 100 tarjetas de panel de rendimiento compartibles y, en el plan Empresarial, los usuarios reciben tarjetas ilimitadas.
Gestión de correo electrónico
La herramienta de gestión de correo electrónico de Insightly permite a los usuarios tener una visibilidad completa de las interacciones de correo electrónico de los clientes (Figura D). Con el uso de plantillas de correo electrónico, los representantes de ventas pueden enviar correos electrónicos masivos únicos y de fomento de clientes potenciales a través de integraciones de proveedores de correo electrónico. También se pueden programar los correos electrónicos para que se envíen en el momento exacto adecuado.
PREMIUM: Explora un completo Comparación de funciones de CRM.
Pros y contras perspicaces
Ventajas | Contras |
---|---|
|
|
Alternativas a Insightly
Incorporar e implementar el software CRM adecuado para una organización no debería ser complicado, pero hay algunos puntos clave en los que pensar primero. Los principales proveedores de CRM suelen ofrecer funciones básicas similares a Insightly, como Pipedrive, Freshsales y EngageBay, e incluso ofrecen una versión gratuita del software. Sin embargo, el tamaño de la organización, los objetivos e incluso las necesidades de la industria son factores a tener en cuenta al comparar las herramientas de CRM.
Si desea un período de prueba gratuito más prolongado, precios iniciales más económicos o acceso a funciones de tecnología avanzada, existen otras opciones a considerar.
DESCARGAR: Consulte nuestra guía para Soluciones CRM para pequeñas y medianas empresas.
Software | Perspicazmente | Pipedrive | Ventas frescas | Engagebay |
---|---|---|---|---|
Tuberías personalizadas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Especializaciones industriales | Sí | Sí | Limitado | No |
Integraciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicación movil | No | Sí | Sí | No |
Prueba gratis | 14 dias | 14 dias | 21 días | Prueba gratis |
Precio inicial* | $29 por usuario por mes | $14.90 por usuario por mes | $15 por usuario por mes | $13.79 por usuario por mes |
*Precio con compromiso anual.
Pipedrive
Pipedrive es un software CRM de ventas con más de 350 integraciones y gestión de canales de ventas. Los usuarios pueden configurar canales, realizar un seguimiento del progreso y luego automatizar el crecimiento en consecuencia. Los canales de ventas visuales son personalizables y permiten la colaboración en equipo. Al ofrecer cinco niveles de pago diferentes, Pipedrive puede ser escalable para adaptarse a cualquier tamaño de organización.
VER: Para más información, consulta nuestra revisión de pipedrive.
Ventas frescas
Freshsales es otro software CRM de ventas de alta potencia. Al igual que Insightly, Freshsales también ofrece una versión gratuita de por vida de su solución. Su nivel gratuito tiene un límite de tres usuarios como máximo y también otorga acceso limitado a las funciones. Freshsales ofrece herramientas avanzadas impulsadas por IA, incluido su asistente de IA, Freddy. Esta herramienta puede crear y organizar campañas de ventas y puntuación y enrutamiento de clientes potenciales.
VER: Para más información, consulta nuestra Revisión de ventas frescas.
EngageBay
Además de las soluciones de ventas y marketing, EngageBay ofrece soporte técnico y software de chat en vivo para soporte adicional de servicio al cliente. La herramienta CRM de ventas ofrece gestión y puntuación de clientes potenciales, así como una vista de 360 grados de los perfiles de los clientes. Esto ayuda a los usuarios a obtener vistas holísticas de los clientes para diseñar mejores estrategias para los puntos de participación, las tareas y las notas.
Metodología de revisión
Utilizamos nuestra herramienta de puntuación interna para revisar Insightly CRM y sus ofertas. Esta herramienta consta de criterios que consideramos más valiosos al evaluar a un proveedor de CRM. También hicimos referencia a los propios recursos en línea de Insightly, además de comentarios y puntuaciones de usuarios reales.
Los criterios ponderados que utilizamos para calificar Insightly son:
- Costo: Ponderó el 25% de la puntuación total.
- Características principales: Ponderó el 25% de la puntuación total.
- Personalizaciones: Ponderó el 15% de la puntuación total.
- Integraciones: Ponderó el 15% de la puntuación total.
- Facilidad de uso: Ponderó el 10% de la puntuación total.
- Atención al cliente: Ponderó el 10% de la puntuación total.