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Los agricultores de rendimiento están migrando a Polygon

Los agricultores de rendimiento están migrando a Polygon


Conclusiones clave

  • La cantidad de usuarios diarios en Polygon está creciendo rápidamente, y la solución de escalado de Capa 1 superó recientemente a Ethereum en la cantidad de transacciones diarias.
  • Los protocolos nativos de Ethereum como Aave, SushiSwap y Curve abrieron el camino para que los usuarios de Ethereum migraran a la red.
  • Polygon es una solución de escalado de Ethereum y está en competencia directa con Binance Smart Chain.

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Polygon ofrece una experiencia de cultivo de rendimiento similar a la red principal de Ethereum a una fracción del costo. Las métricas clave muestran que los usuarios avanzados de DeFi están comenzando a migrar a la red.

DeFi de bajo costo en polígono

Las altas tarifas del gas están sacando a los inversores habituales de DeFi en Ethereum. A medida que el precio de ETH ha aumentado, las tarifas del gas también han aumentado, lo que genera dudas sobre la posibilidad de un segundo verano de DeFi.

La popularidad de Ethereum ha ayudado a impulsar los precios de la gasolina a niveles récord incluso con organizaciones como Flashbots trabajando para reducir la congestión de blockchain. Algunos usuarios han recurrido a Binance Smart Chain, aunque esa red ha sufrido una variedad de problemas, como trucos y ataques de préstamos relámpago.

En la búsqueda de tarifas bajas y transacciones rápidas, muchos productores de rendimiento han recurrido a Polygon, la solución de escalado de Ethereum que a veces se describe como una «cadena de compromiso». Polygon utiliza un algoritmo de consenso de prueba de participación y las transacciones en la red cuestan fracciones de un centavo.

Usuarios diarios en Polygon.  Fuente: Nansen.
Fuente: Nansen

El crecimiento en el número de direcciones activas diarias ha ido acompañado de un aumento impresionante en el precio del token nativo de Polygon, MATIC. Durante los últimos 30 días, el precio del token ha aumentado en más del 300%, según CoinGecko. El número de transacciones en Polygon también superó a Ethereum por primera vez el 2 de mayo, y el intercambio líder Quickswap representó la mayor parte del volumen.

Según Nansen, menos del 0,1% de las direcciones de Ethereum han interactuado con Polygon, lo que ha significado que hay abundantes oportunidades de cultivo de rendimiento para aquellos que han comenzado a usar la red. La posibilidad de obtener rendimientos pasivos ha aumentado a medida que se han lanzado más protocolos en Polygon.

Si bien las aplicaciones como Quickswap son nativas de Polygon, el interés en la solución de escalado de Capa 1 creció cuando los protocolos DeFi establecidos configuraron versiones de sus aplicaciones en Polygon. Aave, Curve y SushiSwap se han unido al ecosistema este año, con resultados positivos.

Incluso después del lanzamiento de Aave v2 y un popular programa de minería de liquidez en Ethereum, el tamaño del mercado Polygon de Aave ya ha alcanzado los $ 6 mil millones. Para ayudar a que el mercado crezca, Polygon ha distribuido recompensas MATIC para prestamistas y prestatarios. La demanda de DeFi de bajo costo, el fácil acceso al capital y las recompensas MATIC distribuidas a prestamistas y prestatarios han ayudado a atraer liquidez.

APY actual para Aave Polygon.  Fuente: Aave /
Fuente: Aave

Los prestamistas actualmente pueden ganar hasta un 18% prestando USDT en Aave. Curiosamente, los usuarios también pueden pedir prestado USDT a una tasa del 8% anual, pero ganar un 12,5% en recompensas MATIC, lo que resulta en una ganancia neta.

Producción agrícola en polígono

Los usuarios de DeFi actualmente tienen varias opciones para obtener un alto rendimiento en activos criptográficos en Polygon. La primera posibilidad es proporcionar liquidez en Quickswap, el intercambio más popular en Polygon. Con tarifas bajas y precios de la gasolina, el volumen de Quickswap es alto y genera altas comisiones para los proveedores de liquidez (LP). Además, los LP pueden recibir recompensas RÁPIDAS en ciertos grupos, lo que aumenta aún más los APY. Estas recompensas actualmente oscilan entre el 30% en pares de monedas estables y el 200% cuando el par comercial incluye QUICK. SushiSwap y Curve también ofrecen recompensas MATIC además de las tarifas por sus LP.

Los usuarios también pueden optar por confiar sus tokens LP (tokens recibidos al proporcionar liquidez a un par comercial) para generar agregadores como Yearn.Finance en Ethereum. Estos agregadores de rendimiento ayudan a reinvertir las ganancias en los mismos grupos, lo que aumenta la rentabilidad de sus usuarios. Algunas plataformas como Finanzas Adamant también han lanzado su propio token de gobernanza como un incentivo adicional, lo que aumenta aún más los APY. Como resultado, proporcionar tokens LP para el grupo de USDT / USDC de Sushi actualmente genera un APY del 99%, incluidos los tokens ADDY.

Algunas de las bóvedas Adamant actuales en funcionamiento.  Fuente: Adamant Finance.
Fuente: Finanzas Adamant

Las granjas de rendimiento clásico también están de vuelta, siendo la más popular hasta ahora Polywhale. Los usuarios pueden apostar sus criptomonedas en Piscinas de Polywhale a cambio de su token nativo KRILL. Cuando los usuarios depositan sus criptoactivos, una parte de su depósito se utiliza para recomprar KRILL del mercado. Actualmente, los usuarios pueden ganar hasta un 80% APY apostando MATIC, cosechar las recompensas de KRILL y depositarlas en su propio grupo por hasta 2.500% APY.

Es importante tener en cuenta que estas granjas son altamente experimentales y el precio de tokens como KRILL puede ser extremadamente volátil. Para muchos usuarios, la combinación de riesgo y grandes rendimientos recuerda la verano de 2020 en Ethereum. Si la emoción en torno a la agricultura de rendimiento DeFi regresa este verano, es muy posible que sea en Polygon.

Descargo de responsabilidad: el autor tenía BTC, ETH y varias otras criptomonedas en el momento de escribir este artículo.

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