La represión de Paytm indica un mayor escrutinio del RBI sobre los bancos de la India

Para los reguladores indios que buscan tomar medidas enérgicas contra posibles fraudes en el sector financiero, Paytm puede ser solo el comienzo.

India sorprendió a los inversores el mes pasado al suspender abruptamente la mayoría de las actividades de la filial bancaria de pago, una estrella fintech de alto vuelo que había atraído el respaldo de Warren Buffett y SoftBank Group. Si bien el caso Paytm fue un ejemplo extremo de fallas en la verificación del cliente (supuestamente utilizó un solo documento de identidad para abrir miles de cuentas), la represión indica una creciente impaciencia por parte de las autoridades.

Apenas pasa un día sin que un banco o una empresa de tecnología financiera sea multado por no investigar adecuadamente a sus clientes, atrapando a los principales prestamistas desde el State Bank of India hasta Citigroup. Hartos de las persistentes deficiencias, el Banco de la Reserva de la India Es probable que se vuelva aún más difícil ante el Gobernador. Shaktikanta Das’ El plazo previsto finaliza este año.

«El RBI tiene suficientes herramientas y una sanción es sólo el comienzo», dijo Prakash Agarwal, fundador de Gefion Capital Advisors. Dijo que las multas sirven como una “advertencia simbólica de que se tomarán medidas más atroces en el futuro, como una acción dura contra banco de pago.”

Las preocupaciones regulatorias están aumentando a medida que los prestamistas se apresuran a abrir más cuentas y absorber depósitos para satisfacer la creciente demanda de préstamos en la principal economía de más rápido crecimiento. La mayoría de los bancos suelen subcontratar la última milla de verificación de clientes a empresas de terceros o los llamados corredores, y se producen fugas en muchos puntos de ese proceso en gran parte en papel, según Ashok Hariharan, director ejecutivo de IDfy, que brinda servicios de investigación de clientes a bancos y fintechs empresas en la India.

Si bien los grandes bancos pueden hacer más, es un desafío tratar con empresas que no cuentan con equipos estrictos contra el fraude y el riesgo, afirmó.

El gobernador del RBI, Das, ha advertido repetidamente sobre la necesidad de fortalecer la gestión de riesgos en los bancos y prestamistas en la sombra. Aunque las deudas incobrables se encuentran en su nivel más bajo en más de una década, estos fallos en la verificación de los clientes han sido una de las principales preocupaciones del banco central.

«El interés de los depositantes y clientes es de suma importancia», dijo Das en una sesión informativa posterior a la política monetaria este mes. «La estabilidad financiera es de suma importancia».

Si bien los bancos indios han aumentado el gasto en tecnología para detectar posibles lavados de dinero y prevenir fraudes, los casos están aumentando. El número de fraudes denunciados de más de Rs. 100.000 ($1.205) aumentaron un 68 por ciento a más de 14.000 de abril a septiembre del año pasado, casi el triple de la tasa del período de seis meses anterior, según un informe del RBI. Los datos muestran que el mayor aumento de casos de fraude se produjo en las tarjetas de crédito, las transacciones en línea y los depósitos.

RBI, que puede imponer una pena máxima de Rs. 50 millones por infracciones, se impusieron multas de Rs. 400 millones en el año fiscal que finalizó en marzo, frente a Rs. 650,3 millones el año anterior. Aún así, en el actual año fiscal, la frecuencia de dichas multas ha aumentado considerablemente, como se puede analizar en el sitio web del banco central.

«Lo correcto es que el RBI sea más estricto en materia de KYC, y la gente se lo va a tomar en serio ahora», dijo Hariharan de IDfy. «En muchos casos, existe una actitud frívola hacia KYC».

Según Hariharan, los datos de los clientes en el país se han utilizado indebidamente. En una configuración típica, los estafadores pagan a los intermediarios que recopilan los llamados documentos «Conozca a su cliente» para los clientes del banco y les ofrecen tan solo Rs. 500 por los datos, dijo. Esto permite a los estafadores operar múltiples cuentas bancarias a partir del robo de identidad, y recaudar dinero en estas cuentas engañando a los clientes en gran medida mediante llamadas de phishing, añadió.

Campaña

Además de sus medidas enérgicas contra los bancos, el RBI ordenó a Visa este mes que suspendiera inmediatamente un servicio de pagos en el que se utilizaban tarjetas para realizar transacciones con comerciantes a los que no se les permitía aceptar dichos pagos.

Sin embargo, ningún caso reciente ha llamado tanta atención como el de Paytm, controlado por el multimillonario Vijay Shekhar Sharma. La empresa irrumpió en los mercados de valores de la India en 2021 con una oferta pública inicial de 2.500 millones de dólares (aproximadamente 20.737 millones de rupias), la mayor jamás realizada en el país y atrajo a un quién es quién de los inversores globales. SoftBank de Masayoshi Son estuvo a bordo, al igual que el gigante chino de tecnología financiera Ant Group y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá.

Su empresa afiliada, que acepta depósitos y ofrece servicios de pago muy similares a PayPal Holdings, ha estado en la mira del regulador. El 31 de enero, el banco central de la India prohibió a Paytm Payments Bank aceptar nuevos créditos en las cuentas de sus clientes o billeteras móviles después del 29 de febrero. Bloomberg News informó que cientos de miles de clientes no enviaron su documentación KYC.

La medida del RBI asestó un gran golpe a Paytm y hizo caer sus acciones. La semana pasada, los reguladores ampliaron ese plazo hasta el 15 de marzo y Paytm está en conversaciones con otros bancos para liquidar los pagos comerciales.

El cumplimiento y la rendición de cuentas son grandes desafíos para el sistema financiero, que ahora incluye muchos vínculos entre bancos, fintechs y otros, según KV Karthik, quien dirige el sector de servicios financieros de Deloitte en India.

«Con un crecimiento tan pronunciado en tantas pequeñas empresas de tecnología financiera en el ecosistema, el RBI probablemente quiera enviar un mensaje severo y claro de que todos deben seguir las reglas muy en serio», dijo Agarwal de Gefion Capital.

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