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Facturar a los asesores también puede ser ‘inteligente’

Facturar a los asesores también puede ser ‘inteligente’



“Estás pasando de un mundo arcaico y muy lento a un mundo que se mueve rápidamente. Hay mucho que salvar allí «.

Lacey Shrum, Director de Smart Kx, se une al host «On Purpose» Tyrone Ross discutir las mejoras que la tecnología puede hacer en el espacio de los asesores, comenzando por la modernización del proceso de facturación. Un sistema de facturación más inteligente mejora el cumplimiento, la transparencia y la velocidad de las transacciones. En lugar de facturar una vez por trimestre, los asesores pueden trabajar de acuerdo con las necesidades de los clientes para facturar mensualmente, semanalmente o incluso diariamente. Trabajar con tecnología en lugar de contra ella mejorará la relación cliente-asesor.

Los asesores deben prepararse para un ecosistema financiero entrante centrado en la tecnología. Para enfrentar este futuro de frente, los asesores deben ser más rápidos, más flexibles y más ágiles con las tendencias crecientes.

El primer paso: comenzar a generar confianza en la tecnología donde sea aplicable, desde contratos inteligentes para facturación hasta comercio de criptomonedas.

Este episodio fue producido, anunciado y editado por Michele Musso con soporte de producción adicional de Eleanor Pahl. Nuestro tema principal es Walk with Swag.





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