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Bitcoin salta a un nuevo récord histórico a medida que la inflación se dispara al 6.2% en octubre

Bitcoin salta a un nuevo récord histórico a medida que la inflación se dispara al 6.2% en octubre


Percibido activos de almacenamiento de valor como bitcoin y el oro están subiendo a medida que los inversores reevalúan la rigidez de la inflación a raíz de una lectura de octubre más caliente de lo esperado en el Índice de precios al consumidor de EE. UU. (IPC).

El precio de bitcoin (BTC) ha aumentado en casi $ 3,000, alcanzando un nuevo récord de $ 68,950, desde que se publicó el informe CPI del Departamento de Trabajo a las 13:30 UTC (8:30 am ET).

«Es revelador ver que el precio reacciona de manera tan espectacular de esta manera», dijo Simon Peters, analista de criptoactivos en la plataforma de negociación eToro, en un correo electrónico.

El informe mostró que el costo de vida en Estados Unidos subió 6.2% en octubre respecto al año anterior, el más rápido desde 1990. La inflación subyacente, que excluye el componente volátil de alimentos y energía, subió 4.6%, el ritmo más alto desde agosto de 1991.

Los nuevos datos podrían proporcionar una nueva prueba para la caracterización del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de la amenaza inflacionaria como «transitorio”- la idea de que la presión al alza de los precios disminuirá una vez que la economía mundial se haya reabierto por completo de las restricciones relacionadas con el coronavirus y los cuellos de botella en la cadena de suministro y otros problemas es temporal.

El aumento de la inflación fue «de base amplia, con aumentos en los índices de energía, vivienda, alimentos, automóviles y camiones usados ​​y vehículos nuevos entre los mayores contribuyentes», dijo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su declaración.

Bitcoin ahora cotiza un 2,7% más en el día. Según un análisis del gráfico de precios, una ruptura de la línea de tendencia descendente observada en el gráfico horario ha expuesto la resistencia psicológica en $ 70,000.

Bitcoin se recuperó un 40% en octubre. La narrativa popular fue que el lanzamiento de un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) basado en futuros de bitcoin traería dinero convencional, aumentando la demanda de la criptomoneda y, por lo tanto, el precio.

Pero los analistas de JPMorgan atribuyeron el repunte al aumento de las expectativas de inflación y al atractivo de bitcoin como cobertura contra el aumento de precios.

Muchos inversores en criptomonedas ven el activo digital como un baluarte contra la impresión de dinero del banco central, debido a los límites en el suministro de bitcoins que están codificados en el programación de la red blockchain subyacente.

La reacción del precio de Bitcoin al informe del IPC no es solo una «señal de que el mercado es extremadamente reacio a la presión inflacionaria, es una señal de que los inversores ahora están usando firmemente Bitcoin como cobertura contra el aumento de precios», dijo Peters de eToro. «También es una señal de que los inversores institucionales pueden estar participando en ‘comprar las noticias’, ya que este es el tipo de movimiento que normalmente asociamos con otros mercados que reaccionan fuertemente a las noticias económicas».

Parece que la tendencia continuará, con los mercados de valores mostrando pocos signos de estrés. Los contratos de futuros vinculados al índice S&P 500 de grandes acciones estadounidenses cayeron un magro 0,2% al cierre de esta edición.

El oro, una cobertura de inflación tradicional, se ha roto por encima de una resistencia de larga data en $ 1.830 para negociarse en un máximo de cinco meses de $ 1.853.

La “tasa de equilibrio” a cinco años de Estados Unidos, un indicador de las expectativas de inflación durante los próximos cinco años derivadas de los indicadores del mercado de bonos, ha subido por encima del 3%, el más alto desde al menos 2001, según Bloomberg.

Tasa de inflación de equilibrio de cinco años de EE. UU. (Bloomberg)

¿Qué hará la Fed?

Los comerciantes en el mercado de contratos de futuros sobre la tasa de interés clave de la Reserva Federal ahora ven una probabilidad del 38% de una subida de tipos en junio de 2022, frente al 28% anterior al informe del IPC.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que es más sensible a las expectativas de subida de tipos que el rendimiento a 10 años, ha aumentado ocho puntos básicos hasta el 0,5%.

Si los mercados cotizan en alzas de tipos más rápidas y tempranas, el impulso de bitcoin puede ralentizarse.

El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo a CNBC el martes que el banco central de EE. UU. Podría subir su tasa de referencia dos veces en 2022, después de reducir su programa de compra de bonos por 120.000 millones de dólares al mes.





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