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La industria de los datos está al borde de una transformación drástica.
El mercado está consolidando. Y si el flujo de trato en los últimos dos meses es un indicador, con Databricks comprando neón por $ 1 mil millones y Salesforce recoge la firma de gestión de la nube Informatica por $ 8 mil millones – El impulso se está construyendo para más.
Las empresas adquiridas pueden variar en tamaño, edad y área de enfoque dentro de la pila de datos, pero todas tienen una cosa en común. Estas compañías están siendo compradas con la esperanza de que la tecnología adquirida sea la pieza desaparecida necesaria para que las empresas adopten la IA.
En el nivel de la superficie, esta estrategia tiene sentido.
El éxito de las compañías de IA y las aplicaciones de IA está determinado por el acceso a datos subyacentes de calidad. Sin él, simplemente no hay valor, una creencia compartida por VCS Enterprise. En una encuesta de TechCrunch realizada en diciembre de 2024, Enterprise VCS dijo que la calidad de los datos fue un factor clave para hacer Las startups de IA se destacan y tener éxito. Y aunque algunas de estas compañías involucradas en estos acuerdos no son nuevas empresas, el sentimiento sigue en pie.
Gaurav Dhillon, el ex cofundador y CEO de Informatica, y actual presidente y CEO de la compañía de integración de datos Snaplogic, se hizo eco de esto en una entrevista reciente con TechCrunch.
«Hay un reinicio completo en cómo se administran los datos y fluye alrededor de la empresa», dijo Dhillon. «Si las personas quieren tomar el imperativo de IA, tienen que rehacer sus plataformas de datos de una manera muy grande. Y aquí es donde creo que está viendo todas estas adquisiciones de datos, porque esta es la base para tener una estrategia de IA sólida».
Pero, ¿es esta estrategia de recoger empresas construidas antes de un mundo posterior a ChatPPT la forma de aumentar la adopción de IA empresarial en el mercado innovador de hoy? Eso no está claro. Dhillon también tiene dudas.
«Nadie nació en la IA; eso tiene solo tres años», dijo Dhillon, refiriéndose al actual mercado de IA posterior a Chatgpt. «Para una empresa más grande, para proporcionar innovaciones de IA para volver a imaginar la empresa, la empresa agente en particular, necesitará mucho reorganización para que esto suceda».
Paisaje de datos fragmentado
La industria de los datos se ha convertido en una red en expansión y fragmentada durante la última década, lo que lo hace maduro para la consolidación. Todo lo que necesitaba era un catalizador. Desde 2020 hasta 2024 solo, se invirtieron más de $ 300 mil millones en nuevas empresas de datos en más de 24,000 acuerdos, según los datos de Pitchbook.
La industria de los datos no era inmune a las tendencias vistas en otras industrias como SaaS donde el hinchado de la empresa de la última década resultó en numerosas startups siendo financiadas por capitalistas de riesgo que solo se dirigieron a un área específica o en algunos casos se construyeron alrededor de una sola característica.
El estándar actual de la industria de agrupar un montón de diferentes soluciones de gestión de datos, cada una con su propio enfoque específico, no funciona cuando desea que AI se arrastra alrededor de sus datos para encontrar respuestas o crear aplicaciones.
Tiene sentido que las compañías más grandes busquen encender nuevas empresas que puedan conectarse y llenar los vacíos existentes en su pila de datos. Un ejemplo perfecto de esta tendencia es La reciente adquisición del censo de Fivetran en mayo, lo cual sí, se hizo en nombre de AI.
Fivetran ayuda a las empresas a mover sus datos de una variedad de fuentes a bases de datos en la nube. Durante los primeros 13 años de su negocio, no permitió a los clientes retirar estos datos de dichas bases de datos, que es exactamente lo que ofrece el censo. Esto significa que antes de esta adquisición, los clientes de Fivetran necesitaban trabajar con una segunda compañía para crear una solución de extremo a extremo.
Para ser claros, esto no está destinado a lanzar sombra a Fivetran. En el momento del acuerdo, George Fraser, cofundador y CEO de Fivetran, le dijo a TechCrunch que si bien mover datos dentro y fuera de estos almacenes parece dos lados de la misma moneda, no es tan simple; La compañía incluso intentó y abandonó una solución interna a este problema.
«Técnicamente hablando, si miras el código debajo [these] Servicios, en realidad son bastante diferentes «, dijo Fraser en ese momento.» Tienes que resolver un conjunto bastante diferente de problemas para hacer esto «.
Esta situación ayuda a ilustrar cómo el mercado de datos se ha transformado en la última década. Para Sanjeev Mohan, un ex analista de Gartner que ahora dirige Sanjmo, su propia firma de asesoría de tendencias de datos, este tipo de escenarios son un gran impulsor de la ola actual de consolidación.
«Esta consolidación está siendo impulsada por los clientes hartos de una multitud de productos que son incompatibles», dijo Mohan. «Vivimos en un mundo muy interesante donde hay muchas soluciones de almacenamiento de datos diferentes, puede hacer un código abierto, pueden ir a Kafka, pero el área en la que hemos fallado son los metadatos. Docenas de estos productos están capturando algunos metadatos pero para hacer su trabajo, es una superposición».
Bueno para las startups
El mercado más amplio también juega un papel aquí, dijo Mohan. Las nuevas empresas de datos están luchando por recaudar capital, dijo Mohan, y una salida es mejor que tener que relajarse o cargarse de la deuda. Para los adquirentes, agregar características les da una mejor apalancamiento de precios y una ventaja contra sus compañeros.
«Si Salesforce o Google no están adquiriendo estas compañías, entonces sus competidores probablemente lo sean», dijo a TechCrunch Derek Hernández, un analista senior de tecnología emergente en Pitchbook. «Las mejores soluciones se están adquiriendo actualmente. Incluso si tiene una solución galardonada, no sé si las perspectivas para mantenerse en privado ganan en última instancia yendo a una más grande. [acquirer]. «
Esta tendencia trae grandes beneficios a las nuevas empresas que se adquieren. El mercado de empresas se está muriendo de hambre y el período silencioso actual para las OPI no les deja muchas oportunidades. Ser adquirido no solo proporciona esa salida, sino que en muchos casos le da a estos equipos fundadores espacio para seguir construyendo.
Mohan estuvo de acuerdo y agregó que muchas nuevas empresas de datos sienten los dolores del mercado actual con respecto a las salidas y la lenta recuperación de la financiación de riesgo.
«En este momento, la adquisición ha sido una estrategia de salida mucho más favorable para ellos», dijo Hernández. «Así que creo que ambas partes están muy incentivadas para llegar a la línea de meta en estos. Y creo que Informatica es un buen ejemplo de eso, donde incluso con un poco de corte de pelo desde donde Salesforce les estaba hablando el año pasado, todavía es, ya sabes, fue la mejor solución, según su junta».
Que pasa después
Pero la duda sigue siendo si esta estrategia de adquisición alcanzará los objetivos de los compradores.
Como señaló Dhillon, las compañías de bases de datos que se adquirían no estaban necesariamente construidas para trabajar fácilmente con el mercado de inteligencia artificial que cambia rápidamente. Además, si la empresa con los mejores datos gana el mundo de la IA, ¿tendrá sentido que las empresas de datos y IA sean entidades separadas?
«Creo que gran parte del valor es fusionar a los principales jugadores de IA con las compañías de gestión de datos», dijo Hernández. «No sé si una compañía de gestión de datos independiente está particularmente incentivada para seguir siendo así y, algo así, jugar a un tercero entre empresas y soluciones de IA».
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